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2018年婚恋市场将保持稳定增长总营收超40亿

作者:fansir 来源:京城邂逅 2017-10-18 19:55:48

      

中国网络婚恋服务行业发展近20年,行业整体发展进入到新的阶段,无论是移动端的快速崛起,企业业务布局的改变,还是资本市场的运作,都不断影响着中国网络婚恋服务行业的发展。

本报告将从市场发展概况与现状、核心企业分析、线上和线下网络婚恋用户行为和行业发展趋势等维度,对中国网络婚恋服务行业进行系统分析,希望对行业的发展有所助益。

重要观点:

1、现阶段行业处于转型期,业务拓展和技术创新是发展重点。

2、2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿,其中白领用户为行业核心付费群体。

3、核心企业持续加码线下业务发展,O2O服务重要性将进一步提升。

一、中国婚恋市场发展概况

概念范围界定

本报告研究范畴为网络婚恋服务市场,网络婚恋服务市场主要指用户以达成恋爱及婚姻关系为目的,以线上(互联网)为获取并建立关系的初期渠道,从而进行相互了解、沟通等行为,最终找到适合自己的恋爱或者结婚对象的服务。网络婚恋服务按服务方式划分,分为线上服务(会员服务和增值服务)和O2O服务(线下一对一红娘、电话红娘、相亲活动和婚庆服务等)。

单身潮袭来及离婚率走高,驱动婚恋需求增长

艾瑞整理《2015年中国人口与就业统计年鉴》与《2015年中国统计年鉴》统计数据显示,2014年中国15岁以上的单身人口数量约为2.51亿人,其中男性约为1.34亿人,女性约为1.17亿人,性别缺口超过1700万人,且未来此缺口仍将存在。中国15岁以上单身人口占全国总人口比重为18.4%,等同于每10个人中有近2人是单身,此庞大的单身人口数量催生婚恋服务需求。此外,2007年至2015年中国人口离婚率持续增长,2015年离婚率达到2.79‰,且从增长趋势来看,将保持近5%的增长速度持续增长。2015年中国年末总人口为13.7亿,离婚率持续增长,有婚恋需求的人数也将同步增长,推动婚恋市场进一步发展。

二、中国网络婚恋服务市场发展与现状

行业处于转型期,业务拓展和技术创新是现阶段重点

1998年珍爱网前身中国交友中心在线网站成立,标志中国网络婚恋行业进入萌芽期。2003年行业进入探索期,世纪佳缘、百合网、珍爱网等网络婚恋企业相继成立。随后经过近8年的发展,核心企业服务模式探索完成且营收增长稳定,行业进入成熟期。2015年之后,在资本运作和互联网技术不断发展的背景下,企业竞争格局发生变化,且不断探索创新服务模式,行业进入转型期。

PC端竞争格局已定,移动端新进入者数量增多竞争激烈

根据艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示,中国网络婚恋服务商PC端月度覆盖人数,世纪佳缘、网易花田、百合网和珍爱网以绝对性优势领先,竞争格局基本稳定。根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示,中国网络婚恋服务商移动端新进入者较多,根据月独立设备数监测纬度来看,世纪佳缘、百合网、珍爱网和同城热恋位于第一梯队,缘分吧、有缘婚恋等共9家服务商位于第二梯队,快约吧、约会吧位于第三梯队。相较于PC端,网络婚恋服务商移动端梯队间差距较小,用户争夺激烈。

行业探索衍生服务,O2O服务成为重点发展方向

中国网络婚恋服务商现阶段的服务模式主要分为线上服务和O2O服务,其中线上服务的用户整体规模大,会员服务和增值服务的细分服务形式丰富,O2O服务用户ARPU值高且个性化定制灵活度高。近几年随着移动互联网的发展和VR、AI等新技术的发展和兴起,中国网络婚恋服务将迎来服务模式的更多创新。

从市场整体服务模式来看,一方面由于线上服务模式经过近二十年的发展已经比较成熟,而O2O服务现阶段持续向婚庆、咨询、母婴等衍生领域拓展,市场潜力较大,未来O2O服务将成为市场重点发展方向。

核心盈利模式为会员和一对一服务,未来O2O服务重要性提升

中国网络婚恋服务商盈利模式分为TO B端和TO C端,目前在所有盈利模式中,会员费和一对一服务费是网络婚恋企业主要盈利模式。

(1)企业端(TO B):线上部分包括网络广告展示、电商等网站导流等,线下部分则主要包括合作商特许经营费、合作商销售分成和直营店营收等。

(2)用户端(TO C):线上收入部分包括会员服务以及增值服务,线下部分包括电话红娘、一对一服务和线下活动等。其中会员费以月度/季度/年度的形式收取,种类繁多;增值服务以提高婚恋成功为目的,主要为按次付费。随着移动端支付的兴起,除会员和增值服务外,未来将有更多开发空间。

未来,随着网络婚恋服务的发展,用户端O2O服务营收占比持续增加。首先,TO C端营收为网络婚恋服务商核心收入;其次虽然线上服务整体用户规模较大,也存在丰富的增值服务,但由于用户ARPU值偏低,且受到线上服务逐渐向免费服务方式发展,线上服务营收占比将逐渐降低;第三,由于O2O服务相对于线上服务更加有针对性用户ARPU值高,且O2O服务可拓展的衍生服务市场潜力可期,所以未来O2O服务盈利模式重要性将持续提高。

2016年中国网络婚恋市场规模达34.4亿

2016年中国网络婚恋交友行业市场营收为34.4亿元,在整体婚恋市场中渗透率为36.5%,预计到2018年网络婚恋市场将保持稳定增长总营收超40亿。现阶段由于行业内核心企业调整战略布局资本运作频繁,整体市场营收增长放缓,但从长期来看,一方面随着互联网和移动互联网的发展,用户对于使用互联网进行交友的习惯不断成熟,促进行业持续增长;另一方面网络婚恋服务不断向婚庆、婚姻咨询、母婴、金融等业务拓展,将激发巨大市场潜力。

三、中国白领网络婚恋服务商核心企业案例

网站广告为线上来源用户核心知晓渠道,电视广告和媒体广告为线下来源用户核心知晓渠道

根据艾瑞调研数据显示,网络广告为线上来源用户核心知晓渠道占比为48%,其余渠道用户占比分别为社会化传播21.2%、搜索引擎18.3%和导航网站12.5%。而在线下来源用户核心知晓渠道中电视广告居首位占比为24.7%,其次为媒体广告21.9%。总体来看网络广告为线上用户核心知晓渠道,电视广告和媒体广告为线下来源用户核心知晓渠道。

线下一对一红娘服务满意用总户占比为89.8%,最长使用的具体服务为安排与异性一对一见面约见

根据艾瑞调研数据显示,线上参与调研的用户中,使用过线下一对一红娘服务的用户对于服务的整体满意度较高,其中非常满意产比35.0%,比较满意占比54.8%,一般占比9.7%,比较不满意占比0.5%。此外,在线下一对一红娘服务的各具体服务中,安排与异性一对一见面约见为使用率最高的服务。

电话红娘推荐意愿和满意度均较高,满意用户总占比高达86.1%

根据艾瑞调研数据显示,线上用户中使用过电话红娘服务的用户对服务的推荐意愿和满意度均较高。其中愿意积极推荐用户占比为54.1%,可以推荐的用户占比为33.2%,此外,在满意度调研中,满意用户总占比高达86.1%,非常满意的用户占比42.1%,比较满意的用户占比44.0%。

享受更多增值服务是用户付费转化最大驱动力

根据艾瑞调研数据显示,中国网络婚恋线上用户在不使用付费服务原因的选择中,免费模式已经能满足需求占比最高为61.3%,此项数据表明,随着中国网络婚恋免费服务的逐渐放开,付费用户占比会因此产生一定影响。除此之外,用户不付费原因各项用户占比分别为收费太高37.7%、付费功能不够吸引人31.2%、不信任这种形式26.6%和付费方式不方便9.6%。而针对不付费用户付费转合的调研显示,有40.2%的用户会在可以享受更多增值服务时使用付费服务,未来对于网络婚恋服务商而言,针对增值服务的进一步探索和创新会是服务发展重点之一。

四、中国白领网络婚恋服务线下用户分析

付费用户占比超五成,安排与异性一对一见面使用率最高

根据艾瑞调研数据显示,线下用户中使用过付费服务的用户占比为53.4%,未使用过付费服务的用户占比为46.6%。而在付费用户中,安排与异性一对一见面服务的使用率最高占比为46.8%,其次为获取会员资料权限占比为39.4%。

对比线上用户对于一对一红娘服务的使用情况,线下用户对于获取会员资料权限、情感咨询及婚恋辅导和专业恋爱形象指导的使用率相对较高,线下用户对改善形象的需求度更高。

线下用户推荐意愿和满意度均较高,满意用户总占比高达78.5%,推荐用户总占比达68.0%

根据艾瑞调研数据显示,线下付费用户对于婚恋服务的推荐意愿和满意度均较高,满意用户总占比高达78.5%,推荐用户总占比达68.0%。在满意度方面,非常满意的用户占比20.8%,比较满意的用户占比57.7%。在推荐意愿方面,愿意积极推荐的用户占比13.8%,可以推荐的用户占比54.2%。

五、中国白领网络婚恋服务商行业发展趋势

线上服务营收占比逐年下降,O2O服务重要性不断提升

艾瑞根据公开资料整理,在网络婚恋服务市场营收结构占比中,在线服务营收占比2014年为59.4%,而到2016年在线服务营收占比为48.6%,降低10.8%,而O2O线下服务营收占比由38.9%增加到50.1%,重要性不断提升。此外,根据珍爱网官网显示数据,2016年其线下直营店由2015年的36家增加到47家,对于O2O线下服务的布局也在持续加速中。未来,随着线上免费服务的逐渐放开,核心企业对于O2O业务布局的重视程度将进一步提升。

人工智能、直播等新合作模式融入,带动行业升级

在网络婚恋领域,随着2016Q1世纪佳缘缘缘助手人工智能机器人上线;2016Q3百合网与花椒直播达成合作;2016Q4与人工智能领军企业SenseTime(商汤科技)宣布展开战略合作等新科技合作的推进,未来可以通过算法、心理学等方面对会员的行为轨迹、兴趣爱好、择偶条件、心理需求等进行多维度的数据搜集,从而更系统的去分析会员核心需求,进行精准推荐和匹配,提高婚恋服务效果,带动行业升级。


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